Boutiques brilham na maior aquisição farmacêutica de 2020

Consultorias que atuam como boutiques conquistaram os holofotes com a atuação na maior aquisição do ano no setor de saúde.

A AstraZeneca contratou Evercore e Centerview Partners como líderes na assessoria financeira para a aquisição da Alexion Pharmaceuticals, por US$ 39 bilhões. A operação ajudou a Evercore a saltar três posições no ranking global de fusões e aquisições para o 9º lugar, enquanto a Centerview subiu cinco posições para o 12º lugar, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Morgan Stanley e JPMorgan Chase foram apresentados como assessores financeiros e principais coordenadores da dívida da AstraZeneca. O Goldman Sachs Group foi um dos principais bancos no esforço para financiar o negócio.

A equipe de boutiques contratada pela AstraZeneca se assemelha à de outra grande transação no Reino Unido este ano: a venda da designer britânica de microprocessadores Arm por US$ 40 bilhões. Nessa operação, consultorias de menor porte, como Zaoui e Raine Group, lideraram as discussões em nome da proprietária da Arm, a japonesa SoftBank Group, que também foi assessorada pelo Goldman Sachs.

Diferentemente da AstraZeneca, a Alexion buscou a retaguarda de um gigante de Wall Street, o Bank of America, para dar consultoria na transação. A Alexion é velha conhecida da casa, após a atuação nas aquisições da Achillion Pharmaceuticals no ano passado e da sueca Wilson Therapeutics em 2018.

Uma ausência notável no negócio mais recente foi da Robey Warshaw, boutique do Reino Unido que aconselhou a AstraZeneca quando esta foi alvo de uma aquisição frustrada pela Pfizer em 2014. Centerview e Evercore também trabalharam na transação. A Ondra, que funciona em regime de pagamento fixo, assessorou a AstraZeneca como parte de seu trabalho contínuo com a companhia.

Sua atuação remete ao passado. A Ondra, que tem sede em Londres, não aparecia em uma grande fusão ou aquisição há quase três anos, segundo dados compilados pela Bloomberg. Fundada por uma dupla do Lehman Brothers após a crise de 2008, a firma é conhecida por sua expertise em nichos, como o de produtos farmacêuticos.

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