BMG atrai Citi e BB para sindicato; pedido de IPO deve ser registrado nesta sexta

Por Investing.com – O banco mineiro BMG é uma das empresas que devem tentar realizar a abertura de capital ainda neste ano. Para isso, já conseguiu atrair para seu sindicado o Citi e o Banco do Brasil (SA:BBAS3), que se juntam ao Itaú BBA, JPMorgan, Brasil Plural (SA:BPFF11) e XP Investimentos. As informações são da Coluna do Broad, desta sexta-feira.

A coluna informa que o banco irá entrar hoje com pedido para o IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo o último dia possível para que a operação seja realizada ainda em 2019. O procedimento demanda que sejam protocolados de documentos necessários e o grande número de recessos dificulta o andamento.

A expectativa do BMG é levantar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão com o IPO, que será emplacado após o fim das eleições, com uma das rodadas com os bancos assessores acontecendo durante essa semana. A instituição, que sonha em levantar um valor ainda maior, está avaliada em R$ 5 bilhões.

Um dos projetos do banco para crescer é entrar na era dos bancos digitais e, o dinheiro arrecado com o IPO ajudaria a puxar a expansão.

O BMG foi fundado há quase 90 anos por Antônio Mourão Guimarães, que no passado teve uma joint venture com o Itaú Unibanco (SA:ITUB4), encerrou junho com patrimônio líquido de R$ 2,7 bilhões e mais de R$ 16 bilhões em ativos totais.