BB Seguridade (BBSE3) sobe após 2T23; BTG vê retorno de 40% até 2024

As ações da BB Seguridade (BBSE3) subiam 2,35% por volta das 11h35 desta segunda-feira (7), a R$ 32,25, depois de a empresa ter apresentado um lucro líquido R$ 1,84 bilhão no segundo trimestre, alta de 31% e acima do esperado.

O desempenho, impulsionado pelos números de Brasilseg, Brasilprev e BB Corretora, não foi uma grande surpresa para o mercado porque os números das subsidiárias da BB Seguridade referentes a abril e maio já haviam sido divulgados por demanda regulatória da Susep.

O resultado financeiro consolidado da BB Seguridade e de suas investidas atingiu R$ 376,1 milhões, incremento de 125,9%, influenciado pela deflação registrada no IGP-M, fechamento da estrutura a termo de juros futuros, a alta da taxa Selic e expansão do saldo médio de ativos financeiros.

Além disso, a BB Seguridade anunciou na última sexta-feira que aprovou um programa de recompra de até 64,3 milhões de ações ordinárias (cerca de 3% do valor de mercado, ou R$ 2 bilhões). O programa tem duração de 18 meses, encerrando-se em 25 de fevereiro.

O BTG Pactual destacou que a companhia abriu capital em 2013 com um valor de mercado de R$ 34 bilhões e pagou cerca de R$ 40 bilhões em dividendos desde então. Mas seu valor de mercado ainda é de R$ 63 bilhões, disse.

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“Esperamos que ela pague mais do que isso em dividendos até 2033, quando termina o contrato com o Banco do Brasil”. O BTG sublinhou que ação da BB Seguridade é altamente líquida e disse que a empresa não tem riscos de NPL (crédito não produtivo).

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O banco tem preço-alvo de R$ 41 para meados de 2024, o que implica em um potencial de valorização de 30% e retorno total de 40%, incluindo o rendimento de dividendos. “No patamar atual (de preço), vemos um bom ponto de entrada com alta margem de segurança”, disse.