BB Seguridade (BBSE3): 3 motivos para comprar ação, segundo o Itaú BBA

O Itaú BBA bateu o martelo e agora tem recomendação outperform (acima da média do mercado) para as ações de BB Seguridade (BBSE3), o braço de seguros do Banco do Brasil (BBAS3).

O preço-alvo é de R$ 32, potencial de elevação de 25% ante o último fechamento.

Veja a seguir três motivos que o BBA lista para estar otimista com o papel.

BB Seguridade lucrará mais

Para o Itaú BBA, o BB Seguridade lucrará mais, com crescimentos anuais de 40% a 50%, impulsionados por compensações fáceis em sinistros, preços premium mais altos e melhores resultados financeiros.

“O impulso deve permanecer para um crescimento de lucro de dois dígitos em 2023”, prevê.

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Pelo cálculo dos analistas, a lucratividade da receita deverá avançar em 39%, a R$ 5,5 bilhões, com os prêmios se expandindo em 15%, impulsionado principalmente pelo segmento rural.

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“Os índices de sinistralidade devem atuar como um vento a favor dos lucros operacionais a partir do segundo semestre e devem permanecer pelo menos no próximo ano, com melhorias em rural e vida”, coloca.

Além disso, o BBA elevou o lucro líquido para 2023 em 17%. Os analistas afirmam ainda que, historicamente, múltiplos se expandem de acordo com a lucratividade.

“Isso pode ser justificado pelo maior valor que pode ser criado entre agora e contrato com o Banco do Brasil que termina na próxima década”, justifica.

Banco do Brasil

O Itaú BBA também tem grande preferência pelo Banco do Brasil para o curto e médio prazo.

“Entre os grandes bancos, oferece forte qualidade de crédito, rácios de capital e tem vindo a melhorar continuamente a eficiência”, argumenta.

Para os analistas do BBA, o BB ainda está barato em termos de P/PL.

“Vemos ele sendo negociado com uma avaliação atraente e próxima de seu maior desconto histórico para outros grandes bancos brasileiros. Desde que o adicionamos ao nosso portfólio, seu desempenho tem sido muito positivo, sustentado por bons resultados”, diz.

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Agronegócio e liquidez

O BB Seguridade é a empresa favorita do Itaú BBA para o agronegócio. Isso porque o braço de seguros possui importante atuação no segmento.

Além disso, o BBA lembra que a ação tem alta liquidez, o que facilita a negociação de compra e venda dos papéis.

Com a recomendação, a ação do BB Seguridade subia 1,16%, a R$ 25,21, enquanto o Ibovespa operava estável.

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