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Banco Pan faz oferta de ações de titularidade da Caixa

21 ago 2020, 8:01 - atualizado em 21 ago 2020, 8:25
O Banco Pan não receberá qualquer recurso decorrente da operação (Imagem: YouTube/Banco PAN)

Em prosseguimento à avaliação da Caixa Econômica Federal em vender sua participação acionária no Banco Pan (BPAN4), a referida instituição financeira anuncia uma oferta pública secundária de 89.599.665 ações preferenciais, de emissão do Banco Pan e de titularidade da Caixa.

De acordo com o documento divulgado na madrugada desta sexta-feira (21), a oferta de ações será realizada no Brasil, a ser celebrada entre o banco Pan, a Caixa e os coordenadores da oferta, que são: BTG Pactual (BPAC11), Credit Suisse e Itaú BBA.

O público alvo da oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente em investidores profissionais. Não haverá possibilidade de aumento da quantidade de ações objeto da oferta para atender eventual excesso de demanda, adverte o banco.

“Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações no âmbito da oferta e, consequentemente, o preço dos papéis no mercado secundário da B3 (B3SA3) poderá flutuar significativamente após a operação”, enfatiza o comunicado.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.

A cotação de fechamento das ações preferenciais de emissão do Banco Pan na B3, em20 de agosto de 2020, foi de R$8,74, , valor este meramente indicativo.

Com base nesta estimativa, o montante total da oferta deve girar R$ 783.101.072,10.

O Banco Pan não receberá qualquer recurso decorrente da operação, por ser tratar de oferta integralmente secundária de ações de emissão do banco e de titularidade da Caixa. Portanto, os recursos provenientes serão integralmente destinados ao acionista vendedor.

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Confira os detalhes da oferta de ações: