Banco Inter prepara oferta de ações para bancar aquisições estratégicas

O Banco Inter (BIDI11) engrossou a fila das ofertas públicas de ações. A instituição anunciou, nesta quarta-feira (26), que realizará uma emissão de units, compostas por uma ação ordinária (BIDI3) e duas preferenciais (BIDI4). O objetivo é captar recursos para bancar aquisições estratégicas e o lançamento de novos produtos e serviços.

De acordo com o fato relevante, a oferta inicial será composta por 14,5 milhões de units, representativas de 14,5 milhões de ONs e 29 milhões de PNs. A critério dos líderes da operação e do Banco Inter, um lote adicional, equivalente a até 35% da oferta primária, poderá ser vendido, acrescentando até 5,075 milhões de units.

O regime de colocação será restrito a investidores profissionais do Brasil e do exterior. O preço de distribuição será determinado por bookbuilding, e o valor será conhecido em 03 de setembro. No dia 08, as units passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3).

O Banco Inter informou que, se a operação fosse realizada pela cotação de fechamento das units nesta terça-feira (25), R$ 60,91, a oferta inicial captaria R$ 883,195 milhões. Se todo o lote adicional fosse distribuído, o montante chegaria a R$ 1,192 bilhão.

Veja o fato relevante divulgado pelo Banco Inter nesta quarta.