Banco do Brasil vai captar US$ 750 milhões a 4,875%

Investing.com – As ações do Banco do Brasil (BBAS3) operam em queda de 0,90% a R$ 38,56 na manhã desta sexta-feira na B3. O dia é negativo como um todo para o mercado brasileiro, indo em sentido oposto ao registrando nas bolsas internacionais.

O maior banco público do país precificou na captação de US$ 750 milhões com prazo de cinco anos a 4,875%, de acordo com informações da Reuters.

Os títulos vencem em 19 de abril de 2023 e estão sendo emitidos sob o programa Euro Medium Term Notes. Os recursos serão usados para propósitos corporativos gerais. A operação é coordenada por BB Securities, Citigroup, HSBC e JP Morgan.

Segundo fontes a par da operação, a intenção inicial do emissor era de captar de 400 milhões a 500 milhões de dólares. Mesmo elevando o valor final, a demanda de investidores pela operação atingiu quatro vezes o valor oferecido.

A emissão recebeu nota “Ba2” pela Moody’s e “BB-” pela Fitch. A listagem dos papéis será em Luxemburgo e os títulos serão regidos pela legislação inglesa.