Banco do Brasil (BBAS3) terá 2T22 estelar; compre ação, diz Genial
A Genial Investimentos aumentou a expectativa de lucro para o Banco do Brasil (BBAS3) e recomenda compra do papel, com preço-alvo de R$ 45,50.
A corretora espera mais um trimestre forte para o banco, com o retorno sobre patrimônio (ROE) girando entre 17-18%, bem próximo aos seus grandes rivais privados.
“Estimamos um lucro de R$ 6.71 bilhões, crescimento de 33% ao ano e 1,4% trimestre a trimestre, mesmo com provisões para crédito duvidoso subindo t/t e a/a. Com isso, as chances do mercado revisar estimativas de lucro acima do guidance do BB de R$ 23b-26b aumentam significativamente”, diz a corretora.
- VOCÊ PODE AUMENTAR SEU POTENCIAL DE LUCRO EM BANCO DO BRASIL… investindo na ação BBAS3 e apostando na queda de outros dois papéis do setor bancário que estão a ponto de despencar, por meio numa operação de short. No primeiro semestre, uma operação turbinada parecida com essa rendeu 80% de lucro, contra -5% do Ibovespa. Agora, algo parecido pode se repetir. Saiba mais neste link.
Cenário eleitoral
Para a Genial, se não fosse pela eleição presidencial, as ações do Banco do Brasil seriam uma barganha.
A corretora destaca ainda que, por mais que o banco tenha melhorado sua blindagem contra ingerência política, é sempre possível ter uma mudança completa no alto escalão do Banco do Brasil.
Dessa forma, o resultado das eleições presidenciais pode levar as ações do banco a sofrer grande pressão, independente de seu desempenho operacional.
Genial segue otimista com o Banco do Brasil
Para 2022, a Genial atualizou as estimativas de lucro para R$ 27 bilhões, acima do guidance da empresa.
Além disso, estimam um bom desempenho no crédito com melhora do mix, mesmo em meio a elevação do custo de funding por conta da alta da Selic.
“Seguimos otimistas com o resultado do Banco do Brasil para o ano, com o lucro potencialmente convergindo para um pouco além do guidance. A carteira mais conservadora do BB, composta por consignado e crédito rural, e elevado índice de cobertura 90d (297% no 1T22) contiveram a alta do ciclo de inadimplência, pelo menos temporariamente.
Além disso, a corretora destaca que os resultados devem continuar sendo beneficiados com o superavit da Previ (média de R$ 540m por trimestre no primeiro semestre).
“Na nossa avaliação ao valuation atrativo de 3,7x preço sobre lucro (P/L ) para 2022 e 0,60x P/VP 22 grande parte dos riscos já está incorporado, nos fazendo reiterar a recomendação de compra”, diz.
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