Banco BV pede registro para IPO

O BV, ex-Banco Votorantim, pediu nesta segunda-feira registro para sua oferta inicial de units (IPO, na sigal em inglês), segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação será coordenada por Goldman Sachs, JPMorgan, BB Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch e UBS. Cada unit vai representar uma ação ordinária e duas preferenciais do banco, de acordo com prospecto preliminar.

Banco do Brasil (BBSA3) e Votorantim Finanças, braço do Grupo Votorantim, serão os acionistas vendedores na tranche secundária da oferta.

No prospecto preliminar, o BV afirma que pretende usar recursos da oferta primária –ações novas, cujos recursos vão para o caixa da companhia, para ampliar oferta de crédito e para investimentos na BVx, sua unidade de negócio de inovação.

O documento confirma informação publicada pela Reuters na sexta-feira, citando fontes, de que a assinatura de um novo acordo de acionistas do BV abria espaço para pedido do IPO.

A operação era inicialmente prevista para acontecer em abril, com valor total previsto de cerca de 5 bilhões de reais, sendo 1 bilhão de uma oferta primária, enquanto os 4 bilhões restantes corresponderão à oferta secundária, com BB e Votorantim Finanças levando 2 bilhões cada, afirmaram as fontes.