B3 (B3SA3) anuncia emissão de debêntures de R$ 2,55 bilhões; projeção de endividamento sobe

A B3 (B3SA3) lançou nesta quinta-feira uma emissão de debêntures simples com prazo de cinco anos no valor total de 2,55 bilhões de reais, o que fez a companhia elevar a projeção de alavancagem financeira para este ano, conforme fato relevante.

A empresa de infraestrutura de mercado agora espera que a relação entre sua dívida bruta e seu Ebitda recorrente nos últimos 12 meses fique em 2,3 vezes em 2023, contra estimativa anterior de 1,9 vez, segundo fato relevante.

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As debêntures, que terão pagamento semestral de juros a taxa DI mais um spread a ser definido de até 1,35% ao ano, serão utilizadas para levantar recursos para gestão ordinária dos negócios da empresa, incluindo reforço de caixa e capital de giro, de acordo com a B3.