Azul prepara emissão de R$ 1,6 bilhão em debêntures conversíveis em ações

A Azul (AZUL4) pretende captar R$ 1,6 bilhão, por meio da emissão de debêntures conversíveis em ações. O dinheiro será utilizado para mitigar o impacto econômico da pandemia de coronavírus, já que as companhias aéreas estão entre as mais atingidas pelas medidas de isolamento social.

Segundo a Azul, a oferta inicial poderá ser acrescida de um lote adicional de 20%. Os investidores âncoras se comprometeram a subscrever mais R$ 560 milhões, caso a empresa realize uma nova emissão de debêntures, nos mesmos termos desta, dentro de 12 meses.

Embora os papéis sejam denominados em reais, serão indexados ao dólar e pagarão juros de 7,5% no primeiro ano, e de 6% nos anos seguintes. O prazo de vencimento dos títulos será de cinco anos, a partir da data de lançamento.

Veja o fato relevante da Azul.