Azul precifica oferta de US$ 600 milhões no exterior

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11 jun 2021, 10:03 - atualizado em 11 jun 2021, 10:03

Reforço: Azul pretende encerrar o ano com liquidez de R$ 3 bilhões (Imagem: Facebook/ Azul)

A Azul (AZUL4) precificou uma oferta de senior notes, no valor de US$ 600 milhões, que será realizada no exterior. A companhia pagará uma remuneração anual de 7,25%. Os papéis vencerão em 2026.

A operação será conduzida pela Azul Investments, controlada pela empresa. A expectativa é que os títulos sejam emitidos na próxima terça-feira (15).

Reforço de caixa

Em maio, a Azul afirmou que espera encerrar 2021 com liquidez imediata acima de R$ 3 bilhões, abaixo dos R$ 4 bilhões com que fechou dezembro de 2020. A liquidez imediata envolve os recursos em caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras de curto prazo e contas a receber.

A companhia também pretende gerar uma receita de cargas de cerca de R$ 1 bilhão neste ano. Para 2022, a intenção é gerar um ebitda de aproximadamente R$ 4 bilhões. Com isso, a Azul terminaria o ano que vem com um número mais robusto que os R$ 3,6 bilhões de 2019, último ano antes da pandemia de coronavírus.

Veja o comunicado da Azul.

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