Azul (AZUL4) lança ofertas de troca de dívidas em mais um passo na busca pela reestruturação
A Azul (AZUL4) lançou ofertas de troca de dívidas como parte do seu processo de reestruturação e recapitalização, mostra comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (17).
Segundo o documento, além das ofertas de troca de dívida com vencimentos em 2028, 2029 e 2030, a aérea pede aos credores a eliminação de termos restritivos, liberação de garantias e eliminação de eventos de inadimplência.
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A Azul afirmou que a consumação das trocas de dívida está condicionada à participação de pelo menos 66,67% do valor principal em aberto de cada série dos títulos existentes e pelo menos 95% do valor principal do que chamou de “notas 2L”, além da emissão das chamadas “notas super prioritárias”.
O prazo para participação antecipada para as ofertas de troca é 7 de janeiro e o prazo final é 15 de janeiro, a menos que ocorra prorrogação.
As operações preveem uma emissão de novas ações da Azul em três fases, com a companhia estimando que as primeiras ocorram até abril de 2025.
Em que pé está a negociação da Azul com credores?
No último comunicado sobre seu processo de negociações com credores, em 09 de dezembro, a aérea já estimava lançar nesta semana ofertas de permuta e solicitações de consentimento com relação às notas de primeiro e segundo grau da empresa, bem como emitir notas super prioritárias em meados de janeiro de 2025.
A companhia destaca que a conclusão das ofertas de permuta é uma condição precedente para a emissão das notas super prioritárias.
No comunicado, a Azul informou ainda que precisou negociar termos das transações com o grupo ad hoc (grupo formado para um objetivo específico) de detentores de títulos de dívida apoiadores antes do lançamento das ofertas de permuta, chegando a um acordo que inclui:
- Acordos de governança pós-transação e planos de incentivo à administração, incluindo direitos de indicação ao Conselho;
- Compromisso de migração para uma única classe de ações em um período especificado, e alterações relacionadas ao capital social e conversões de ações ordinárias.
“A Azul espera satisfazer as condições de saque postergado concomitantemente com a emissão das notas super prioritárias e a consumação das ofertas de permuta, fornecendo, neste caso, à Azul acesso total aos US$ 500 milhões em financiamento em meados de janeiro de 2025”, diz o comunicado.
*Com Reuters
