Azul (AZUL4) lança ofertas de troca de dívidas em mais um passo na busca pela reestruturação

Azul anuncia lançamento de ofertas de troca de dívida em plano de reestruturação financeira (Imagem: iStock/miglagoa)

A Azul (AZUL4) lançou ofertas de troca de dívidas como parte do seu processo de reestruturação e recapitalização, mostra comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (17).

Segundo o documento, além das ofertas de troca de dívida com vencimentos em 2028, 2029 e 2030, a aérea pede aos credores a eliminação de termos restritivos, liberação de garantias e eliminação de eventos de inadimplência.

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A Azul afirmou que a consumação das trocas de dívida está condicionada à participação de pelo menos 66,67% do valor principal em aberto de cada série dos títulos existentes e pelo menos 95% do valor principal do que chamou de “notas 2L”, além da emissão das chamadas “notas super prioritárias”.

O prazo para participação antecipada para as ofertas de troca é 7 de janeiro e o prazo final é 15 de janeiro, a menos que ocorra prorrogação.

As operações preveem uma emissão de novas ações da Azul em três fases, com a companhia estimando que as primeiras ocorram até abril de 2025.

Em que pé está a negociação da Azul com credores?

No último comunicado sobre seu processo de negociações com credores, em 09 de dezembro, a aérea já estimava lançar nesta semana ofertas de permuta e solicitações de consentimento com relação às notas de primeiro e segundo grau da empresa, bem como emitir notas super prioritárias em meados de janeiro de 2025.

A companhia destaca que a conclusão das ofertas de permuta é uma condição precedente para a emissão das notas super prioritárias.

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No comunicado, a Azul informou ainda que precisou negociar termos das transações com o grupo ad hoc (grupo formado para um objetivo específico) de detentores de títulos de dívida apoiadores antes do lançamento das ofertas de permuta, chegando a um acordo que inclui:

• Acordos de governança pós-transação e planos de incentivo à administração, incluindo direitos de indicação ao Conselho;
• Compromisso de migração para uma única classe de ações em um período especificado, e alterações relacionadas ao capital social e conversões de ações ordinárias.

“A Azul espera satisfazer as condições de saque postergado concomitantemente com a emissão das notas super prioritárias e a consumação das ofertas de permuta, fornecendo, neste caso, à Azul acesso total aos US$ 500 milhões em financiamento em meados de janeiro de 2025”, diz o comunicado.

*Com Reuters