Azul (AZUL4) lança oferta de ações preferenciais e pode levantar até R$ 4,1 bilhões

A Azul anunciou o lançamento de oferta pública primária de ações preferenciais (Imagem: iStock/miglagoa)

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Em mais um passo do seu processo de reestruturação, a Azul (AZUL4) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para uma oferta pública primária de ações preferenciais, mostra fato relevante divulgado nesta segunda-feira (14). O preço por ação anunciado é de R$ 3,58.

Inicialmente, serão emitidas 450.572.669 novos papéis preferenciais, o que pode levantar R$ 1,6 bilhão em recursos para a companhia aérea. No entanto, a quantidade de ações pode aumentar em até 155%, em até 697.916.157, o que elevaria a movimentação para R$ 4,1 bilhões.

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A definição do preço levou em conta, entre outros fatores, o valor de mercado das ações preferenciais negociadas na B3 e a média ponderada por volume (VWAP) de cotação dos papéis preferenciais em 30 pregões, realizados no período de 9 de janeiro de 2025 a 19 de fevereiro de 2025, aplicado um desconto (deságio) de 15%.

A companhia anunciou ainda o que chama de “vantagem adicional gratuita”. Para cada ação comprada na oferta, o investidor receberá 1 bônus de subscrição, que dá o direito de comprar mais ações da Azul no futuro, no período entre 15 de novembro e 15 de dezembro de 2026. Após essa data, o bônus será extinto.

Por que a Azul vai promover uma oferta de ações?

Segundo a Azul, o objetivo, além de obter novos recursos financeiros, é contribuir para a melhoria da sua futura estrutura de capital e aumentar a liquidez da companhia. A oferta visa possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,500%, com vencimento em 2029, e cupom de 10,875%, com vencimento em 2030, que contam com garantia fidejussória da companhia.

Ou seja, a empresa objetiva melhorar suas finanças e também usar essas novas ações para pagar parte de suas dívidas.

A oferta será realizada com a coordenação do UBS BB (líder), BTG Pactual e Citi, mostra o documento.

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Vale destacar que os acionistas que já detinham ações da Azul até o dia 10 de abril de 2025 terão prioridade para comprar na oferta, proporcionalmente à quantidade de ações que já possuem. Há prazo até 22 de abril de 2025 para manifestação de interesse.

A divulgação do anúncio de início da oferta está prevista para o dia 23 de abril, conforme cronograma.