Azul (AZUL4) avalia opções para levantar capital e acordo pode estar próximo, dizem fontes

A captação de novos recursos é uma condição para o acordo da Azul com arrendadores que troca quase US$ 550 milhões em dívidas por ações. (Imagem: Facebook/Azul Linhas Aéreas Brasileiras)

A Azul (AZUL4) está negociando com múltiplas partes obter cerca de 400 milhões de dólares em capital via emissão de dívida, e um acordo pode ser acertado ainda nesta semana, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com as discussões.

A captação de novos recursos é uma condição para o recente acordo da Azul com arrendadores de aeronaves que troca quase 550 milhões de dólares em dívidas por ações, o que analistas consideram fundamental para fortalecer o caixa da empresa.

De acordo com as fontes, as duas opções na mesa para a Azul são firmar novo acordo de financiamento com o grupo “ad hoc” de detentores de títulos de dívida da empresa ou receber capital que o banco de investimento Jefferies conseguiu obter com investidores adicionais.

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Um potencial acordo com os detentores de títulos de dívida pode envolver uma futura troca de dívida por ações, além de nova dívida, disseram duas das fontes, enquanto a opção do Jefferies se basearia na emissão tradicional de “bonds” conversíveis.

Procurados pela Reuters, a Azul não comentou o assunto e o Jefferies não se manifestou.

Este mês, a companhia aérea disse à Reuters que quer levantar capital – com a possibilidade de usar a Azul Cargo como garantia – após o acordo com arrendadores de aeronaves, e afirmou que tinha várias opções para seguir com a transação.

Não ficou claro se um acordo final ainda inclui oferecer a divisão de carga como garantia.

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A Azul firmou acordo de troca de dívida por ações com os arrendadores para aliviar preocupações do mercado sobre seu endividamento. A companhia enfrenta dificuldades por causa da recente desvalorização do real ante o dólar e das inundações em Porto Alegre, importante mercado para a companhia.

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