Empresas

Azul (AZUL4) avalia opções para levantar capital e acordo pode estar próximo, dizem fontes

23 out 2024, 10:25 - atualizado em 23 out 2024, 10:25
Azul
A captação de novos recursos é uma condição para o acordo da Azul com arrendadores que troca quase US$ 550 milhões em dívidas por ações. (Imagem: Facebook/Azul Linhas Aéreas Brasileiras)

A Azul (AZUL4) está negociando com múltiplas partes obter cerca de 400 milhões de dólares em capital via emissão de dívida, e um acordo pode ser acertado ainda nesta semana, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com as discussões.

A captação de novos recursos é uma condição para o recente acordo da Azul com arrendadores de aeronaves que troca quase 550 milhões de dólares em dívidas por ações, o que analistas consideram fundamental para fortalecer o caixa da empresa.

De acordo com as fontes, as duas opções na mesa para a Azul são firmar novo acordo de financiamento com o grupo “ad hoc” de detentores de títulos de dívida da empresa ou receber capital que o banco de investimento Jefferies conseguiu obter com investidores adicionais.

Um potencial acordo com os detentores de títulos de dívida pode envolver uma futura troca de dívida por ações, além de nova dívida, disseram duas das fontes, enquanto a opção do Jefferies se basearia na emissão tradicional de “bonds” conversíveis.

Procurados pela Reuters, a Azul não comentou o assunto e o Jefferies não se manifestou.

Este mês, a companhia aérea disse à Reuters que quer levantar capital – com a possibilidade de usar a Azul Cargo como garantia – após o acordo com arrendadores de aeronaves, e afirmou que tinha várias opções para seguir com a transação.

Não ficou claro se um acordo final ainda inclui oferecer a divisão de carga como garantia.

A Azul firmou acordo de troca de dívida por ações com os arrendadores para aliviar preocupações do mercado sobre seu endividamento. A companhia enfrenta dificuldades por causa da recente desvalorização do real ante o dólar e das inundações em Porto Alegre, importante mercado para a companhia.

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar