Arezzo (ARZZ3) e Soma (SOMA3): Benchimol, gigante da moda, lucro bilionário; o que esperar do acordo?
Os nomes Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3) estão dominando o radar corporativo, com a confirmação do acordo de associação entre as partes.
Em apresentação realizada nesta segunda-feira (5) ao mercado, o CEO da Arezzo, Alexandre Birman, defendeu que a companhia resultando da fusão — sem nome divulgado — será uma nova empresa, com um modelo de negócios e que irá buscar ampliar o mercado endereçável.
O nome da nova companhia deve ser definido e divulgado dentro de quatro meses. Conforme apresentado, a empresa será formada por quatro áreas: calçados e acessórios, vestuário feminino, vestuário masculino e pela Hering.
Foi destacado na apresentação que o ano de 2024 será focado em reestruturação. “Não temos pressa”, afirmou Birman. No entanto, espera-se uma conclusão do negócio até 2025, apesar de que o prazo pode ser menos a depender do avanço de decisões.
O negócio terá 34 marcas, 2.056 lojas, R$ 1,5 bilhão de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), 1.520 franquias e 22 mil multimarcas. A fusão é apontada como a maior do varejo na última década.
O presidente do conselho de administração da XP, Guilherme Benchimol, foi anunciado como conselheiro da nova empresa.
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Confirmação da união entre Arezzo e Grupo Soma
As companhias acertaram a fusão e criam uma gigante do vestuário que terá um nome único, ainda não divulgado. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (5) em comunicado ao mercado.
Segundo o documento, com a implementação da operação, a companhia alcança um faturamento próximo de R$12 bilhões (considerando os respectivos faturamentos brutos apurados do 3T23) e passará a comercializar calçados, bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios por meio de suas 34 marcas e mais 2 mil lojas, próprias e franquias.
Além disso, as companhias ainda acertaram que o CEO da Arezzo, Alexandre Birman, será o presidente da nova empresa combinada. Enquanto o CEO do Soma, Roberto Jatahy, comandará a unidade de vestuário feminino, a principal operação do novo negócio.
A combinação de negócios entre as gigantes da moda é a maior do varejo desde a fusão entre Raia e Drogasil, em 2011.
Para realizar o acordo, a XP Investimentos atuou como assessor financeiro das companhias na operação.
O Itaú BBA e o Bank of America atuaram como assessores financeiros da Arezzo&Co. O JP Morgan atuou como assessor financeiro do Grupo SOMA e a G5 Partners atuou como assessor financeiro dos acionistas de referência do
Grupo SOMA.
* Com Juliana Caveiro