Aramco pode pagar até US$ 450 mi em comissões para bancos em IPO

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15 out 2019, 14:03 - atualizado em 15 out 2019, 14:04

Os bancos que coordenam a gigantesca oferta de ações da Saudi Aramco podem dividir comissões de até US$ 450 milhões, segundo pessoas com conhecimento do assunto. O valor seria umas das maiores comissões do mundo em uma operação de IPO.

A gigante do petróleo deve pagar entre US$ 350 milhões e US$ 450 milhões a um grupo de mais de 20 bancos que trabalham em sua oferta pública inicial, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas porque as informações são confidenciais. O pagamento representaria uma comissão de cerca de 1% sobre os US$ 40 bilhões que a Aramco pretende levantar – relativamente baixa em comparação com outros mercados.

O JPMorgan Chase e o Morgan Stanley devem receber uma fatia maior, disseram as pessoas. O valor final pago aos bancos dependerá de quanto a Aramco levantar, disseram. Um representante da Aramco não quis comentar.

Bancos de investimento de todo o mundo estão há anos de olho no cobiçado IPO da Aramco. Muitas firmas têm investido pesado na Arábia Saudita na expectativa de comissões generosas diante do objetivo do país de reduzir a dependência do petróleo. Muitas ficaram decepcionadas, pois os acordos foram adiados ou não se concretizaram.

Comissões

Embora a comissão paga pela Aramco seja uma das maiores para bancos de investimento, ainda ficaria aquém dos US$ 535 milhões que o Softbank pagou quando captou US$ 21 bilhões com a oferta de ações de sua divisão de telecomunicações no Japão no ano passado.

Ainda assim, talvez os bancos não devam reclamar demais. Quando o National Commercial Bank da Arábia Saudita levantou US$ 6 bilhões em seu IPO em 2014, bancos como HSBC e Gulf International Bank receberam apenas 0,1% do valor da oferta.

O conselho da Aramco planeja se reunir com os bancos coordenadores do IPO por volta de 17 de outubro para dar a aprovação final para a venda de ações, de acordo com outras pessoas com conhecimento do assunto. A Aramco está acelerando os preparativos para o IPO com o objetivo estrear na bolsa saudita já em novembro, informou a Bloomberg News.