Após registro de IPO, dona da Sky inicia captação de US$ 1 bi no exterior

Investing.com – Controladora da participação da AT&T na DirecTV Latin America, que é dona da Sky, a Vrio irá realizar a captação de recursos no mercado de dívida externa. De acordo com a coluna do Broad, do Estadao, a operação pode alcançar a casa de US$ 1 bilhão e deve ter início nesta quarta-feira (28).

Será a estreia da operadora de TV por assinatura latino-americana neste segmento de mercado. Segundo o jornal, o vencimento do bônus é de 10 anos e classificação de risco da empresa é BB+, acima do BB- da nota da dívida brasileira, de onde vem a maior parte de suas receitas. O negócio é coordenado pelos bancos Morgan Stanley, Citi, JPMorgan e Goldman

A Vrio anunciou recentemente o pedido para realizar oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com o anúncio tendo sido feito pela própria AT&T. A notícia surgiu como um indicativo da intenção da venda da unidade que opera na região. Outra possiblidade é que a Vrio expanda sua presença no continente por meio de aquisições.

A Reuters, citando fontes, informou no ano passado que a AT&T avaliava a venda de suas operações de TV paga na América Latina, enquanto tenta pagar dívidas após a planejada aquisição da Time Warner por 85,4 bilhões de dólares. Na ocasião, a expectativa era que os ativos seriam avaliados em mais de 8 bilhões de dólares.

A AT&T, que comprou a DirecTV por 48,5 bilhões de dólares em 2015, divulgou ter cerca de 13,6 milhões de conexões de vídeo na América Latina no fim de 2017, 1,1 milhão a mais que em 2016.

Por Investing.com