Ant quer fechar ordens para IPO de Hong Kong antes do previsto
A Ant Group, de Jack Ma, planeja parar de receber ordens de investidores para a listagem em Hong Kong de seu IPO um dia antes do programado, pois o volume de subscrição da oferta recorde de ações já é muito alto, de acordo com pessoas a par do assunto.
A demanda tem sido tão grande que a empresa com sede em Hangzhou deve fechar o livro de ordens de investidores institucionais na quarta-feira, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.
A empresa planejava inicialmente fechar o livro de Hong Kong às 17h de quinta-feira para cada região globalmente, de acordo com os termos da oferta obtidos pela Bloomberg News. A possível medida colocaria o fechamento em linha com a oferta de Xangai.
Um representante da Ant não quis comentar.
A Ant tenta captar cerca de US$ 34,5 bilhões por meio de IPOs em Xangai e Hong Kong, uma listagem que seria o maior IPO de todos os tempos e a tornaria uma das empresas financeiras mais valiosas do planeta.
A operadora da plataforma Alipay terá valor de mercado de cerca de US$ 315 bilhões, com base em documentos regulatórios apresentados na segunda-feira, maior que o do JPMorgan Chase e superior ao PIB da Finlândia. A oferta eleva a fortuna de Ma para US$ 71,6 bilhões, superando os herdeiros do Walmart.
John Ho, fundador da Janchor Partners e que investiu US$ 400 milhões na Ant há dois anos, disse que tenta conseguir mais ações de Hong Kong, acrescentando que poder investir na Ant “não tem preço”.
T. Rowe Price, UBS Asset Management e FMR, controladora da Fidelity Investments, estão entre as gestoras de recursos que buscam uma fatia da oferta, disse uma pessoa com conhecimento do assunto.
A forte demanda coloca o tão antecipado IPO no caminho para superar a oferta de US$ 29 bilhões da petroleira Saudi Aramco no ano passado. A Ant precificou suas ações de Xangai a 68,8 yuans (US$ 10,27) cada, e os papéis de Hong Kong a 80 dólares de Hong Kong (US$ 10,32) cada.
A empresa pode levantar outros US$ 5,17 bilhões se exercer a opção de lote suplementar para atender à demanda, conhecida como greenshoe.