Ant Group pode levantar até US$ 34,4 bilhões em maior IPO do mundo

A Ant Group definiu nesta segunda-feira os termos de seu IPO, na qual a gigante de tecnologia financeira chinesa pretende levantar até 34,4 bilhões de dólares, a maior operação do tipo do mundo.

A Ant, apoiada pelo grupo de comércio eletrônico Alibaba, tem como objetivo captar cerca de 17,2 bilhões de dólares em Xangai e aproximadamente a mesma quantia em Hong Kong esta semana, disse a empresa nesta segunda-feira.

A companhia definiu o preço da listagem de Xangai a 68,8 iuans (10,27 dólares) por ação, enquanto na outra etapa da abertura de seu capital o preço definido foi de 80 dólares de Hong Kong (10,32 dólares) por ação.

Os 34,4 bilhões de dólares que a empresa pode levantar por meio da oferta deve superar o maior IPO já feito: o da petrolífera saudita Saudi Aramco, que captou 29,4 bilhões de dólares em dezembro passado.

O IPO avalia a Ant em mais de 313 bilhões de dólares, sem considerar opção de emissão de lote adicional equivalente a 15%.

A Ant planeja vender até 1,67 bilhão de ações na listagem de Xangai, o que deve ser o maior IPO da China, superando o recorde estabelecido pelo Banco Agrícola da China, que levantou 10,1 bilhões de dólares na bolsa de Shanghai em 2010, de acordo com dados da Refinitiv.

A empresa também venderá o mesmo número de ações em Hong Kong.