Ânima vai ao mercado captar recursos e pode levantar até R$ 1,135 bilhão

O conselho de administração da Ânima Educação (ANIM3) aprovou, nesta segunda-feira (23), a realização de uma oferta primária de ações, com a distribuição, inicialmente, de 27 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, cuja quantidade ainda pode ser acrescida.

O preço por ação da oferta será fixado após a conclusão procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais, destaca o comunicado divulgado pela empresa.

Apenas a título indicativo, a cotação de fechamento das ações ordinárias da Ânima no dia 23 de novembro foi de R$ 31,15. Caso fosse considerado este valor, que pode variar para mais ou para menos, o montante total da oferta seria de R$ 841.050.000,00.

Se fossem consideradas as ações adicionais, 35% do total de papéis inicialmente ofertados, ou seja, mais 9,450 milhões de ações, a oferta renderia com o valor meramente indicativo citado o montante de R$ R$1.135.417.500,00.

“A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão destinados para financiar uma parcela da aquisição dos ativos brasileiros do Grupo Laureate, observado que, caso por qualquer razão a referida transação não seja concluída, para financiar novas aquisições estratégicas bem como a investimentos nas atuais linhas de negócio”, salienta a Ânima no documento.

Durante o processo de bookbuilding (intenção), as demandas dos investidores profissionais pela oferta serão avaliadas com o auxílio dos coordenadores da oferta restrita.

A oferta primária de ações será realizada no Brasil, sob coordenação dos seguintes agentes financeiros: Bradesco BBI, Santander Brasil (SANB11), UBS BB, Itaú BBA e JPMorgan. Também serão feitos esforços para colocar as ações no exterior através das subsidiárias dos coordenadores.

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No contexto da oferta prioritária, a totalidade das ações da oferta restrita serão distribuídas e destinadas prioritariamente à colocação pública junto aos acionistas da Ânima que realizarem solicitações.

Segundo o cronograma da oferta, a precificação das ações acontecerá no dia 3 de dezembro e o início das negociações dos papéis na B3 (B3SA3) ocorrerá no dia 7 de dezembro.

Veja o comunicado da Ânima: