Ibovespa Ânima Educação faz a quinta aquisição em 12 meses; ação segue atraente, aponta BTG
A Ânima Educação (ANIM3) anunciou ontem (1º) que assinou um contrato por meio de sua subsidiária Insegnare para adquirir o controle do Centro de Educação Superior de Guanambi, sociedade detentora do UniFG.
O contrato prevê a aquisição de 55% do capital social da sociedade pelo valor total de R$ 71,5 milhões, com R$ 20 milhões já devidamente quitados; R$ 26 milhões a serem pagos em dez dias úteis da data em que a assembleia geral ratificar; outros R$ 11,5 milhões a serem pagos em 10 dias úteis após a apresentação do balanço auditado de junho pelos vendedores e mais R$ 14 milhões a título de aumento de capital/ágio.
A transação também prevê um pagamento de até R$ 44 Milhões, a título de earn-out relativo aos 55% da participação adquirida, caso haja atingimento de metas e resultados futuros, além de uma opção de compra dos 45% restantes da participação, válida por até 60 meses.
A operação não está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Quinta aquisição em 12 meses
A aquisição do UniFG soma-se às quatro compras realizadas pela Ânima nos últimos 12 meses. Embora seja uma operação menor do que a da Faseh, analistas do BTG Pactual (BPAC11) concordam que ela irá agregar valor à companhia.
“Se bem integradas, as aquisições são bem-vindas, uma vez que oferecem potencial de valorização para a base da nossa tese”, afirmam Samuel Alves e Yan Cesquim.
O banco tem recomendação de compra para a ação, com preço-alvo de R$ 26.
“Acreditamos que os fundamentos por trás da recuperação das margens dependem menos da atual adversidade do cenário macroeconômico”, explicam os analistas.
Sobre o UniFG
Localizado na cidade de Ganambi, Bahia, o UniFG possui 25 cursos de graduação em áreas do conhecimento, como Saúde, em especial Medicina, com 50 vagas anuais autorizadas na sede e um novo curso em fase de aprovação na cidade de Brumado, também com 50 vagas anuais, além dos cursos de Direito e Engenharia, e de Pós-Graduação, incluindo um Mestrado em Direito.
O centro universitário possui cerca de 500 colaboradores e docentes e 3,8 mil universitários.
Veja o comunicado sobre a aquisição:
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