Ânima Educação (ANIM3) atinge 100% de participação no IBCMED
A Ânima Educação (ANIM3), por meio de sua controlada Inspirali, fechou nesta terça-feira (4) um contrato para concluir a transação com o IBCMED.
A companhia do setor educacional exerceu a opção da aquisição da totalidade de participação. Por R$ 90 milhões, adquiriu os 49% restantes do capital do IBCMED, que conta com cursos de pós-graduação em mais de 30 especialidades e subespecialidades médicas. O montante também representa o pagamento de earn-out previstos no contrato anterior.
Com a transação, explica a Ânima, a Inspirali promove redução de R$ 41 milhões de seu passivo.
O pagamento será realizado em duas parcelas. A primeira, de R$ 70 milhões, foi paga hoje. A fatia restante, de R$ 20 milhões, será quitada após 12 meses, corrigidos pelo IPCA.
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A receita líquida estimada para 2023 é de R$ 35 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado é de R$ 13 milhões. Com isso, a transação configura um múltiplo EV/Ebitda (valor da empresa sobre Ebitda) de aproximadamente 7,5 vezes, destaca a companhia.
Segundo a Ânima, a antecipação da aquisição está “em linha com os planos de intensificação da construção da plataforma de lifelong learning, permitindo assim uma maior integração do IBCMED com as escolas médicas da Inspirali e seus projetos orgânicos de educação continuada”.
“Desta forma, a transação permite a aceleração do crescimento do IBCMED e o aprofundamento e antecipação da captura de sinergias”, acrescenta.
Com a transação, os fundadores do IBCMED, Fabiano Rodrigues Karolyi e Israel Dutra Campos, vão migrar para o conselho consultivo do IBCMED.