Americanas (AMER3) obtém aval para captar até R$ 2 bilhões

A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro autorizou a Americanas (AMER3) a emitir debêntures em empréstimo extraconcursal na modalidade debtor-in-possession de até R$ 2 bilhões, informou a companhia nesta quinta-feira (9).

Segundo a empresa, a emissão foi aprovada ontem em conselho e terá o prazo de 24 meses. Metade do valor, disse a varejista, será financiado pelos acionistas de referência da companhia — Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira — por meio de emissão de debêntures não conversíveis em participação acionária.

A Americanas afirma que o recurso permitirá a empresa manter os investimentos em capital de giro e financiar obrigações como o pagamento a fornecedores, empregados e parceiros.

A emissão se junta a outras fontes de recursos que estão sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores.

Segundo a Americanas, o financiamento não conta com garantias e deve ter remuneração de cerca de 128% do CDI.

“Sem prejuízo ao compromisso firmado pelo acionista de referência e ao ingresso imediato dos recursos, a totalidade das debêntures que lastreiam o empréstimo serão oferecidas aos demais credores da Americanas”, informou a varejista.

A Americanas segue em crise desde que, há quase um mês, informou a descoberta de um rombo contábil de R$ 20 bilhões. Desde então, as ações da empresa derreteram cerca de 90%.

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Veja o documento divulgado pela Americanas