Americanas (AMER3): Lemann, Telles e Sicupira sinalizam com até mais R$ 2 bilhões

A Americanas (AMER3) anunciou nesta segunda-feira (3) que enviou uma nova proposta a seus credores financeiros. O acordo prevê a dois eventuais aumentos de capital de até R$ 1 bilhão cada, para além dos R$ 10 bilhões já propostos.

Os recursos seriam aportados pelo trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, acionistas de referência da companhia.

“Os dois aumentos de capital adicionais poderão ser acionados caso a companhia esteja, nas datas futuras a serem acordadas, acima de determinados limites máximos de alavancagem ou abaixo de um nível mínimo de liquidez, ambos a serem detalhados oportunamente”, afirma a varejista em fato relevante.

A Americanas afirmou ainda que não chegou a acordo com os credores financeiros sobre a nova oferta.

A varejista também diz seguir conduzindo reuniões periódicas com credores em busca de uma solução sustentada que possa equacionar suas dívidas e permita a continuidade de suas atividades.

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O caso Americanas

Em 11 de janeiro, o ex-CEO da Americanas, Sérgio Rial, afirmou ter encontrado “inconsistências em lançamentos contábeis” nos balanços corporativos da companhia no valor de aproximadamente R$ 20 bilhões.

Segundo a varejista, o rombo foi causado principalmente por dívidas com bancos em operações de risco sacado.

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Oito dias após o anúncio, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas. A companhia alegou ter dívida R$ 43 bilhões com 16,3 mil credores.

No fim de março, a varejista apresentou um plano de recuperação, que inclui a venda de ativos, leilão reverso, conversão de dívidas em ações e o aporte de R$ 10 bilhões. O processo segue em vigor.

Veja o comunicado da Americanas: