Americanas (AMER3) contrata Rothschild como interlocutor em processo de renegociação de dívidas

A Americanas (AMER3) anunciou, em fato relevante divulgado na tarde desta segunda-feira (16), que seu conselho de administração aprovou a contratação do Rothschild & Co como interlocutor da companhia no processo de renegociação de dívidas, a nível Brasil e internacional.

Na sexta, a Americanas conseguiu decisão liminar que a protege por 30 dias contra o vencimento antecipado de dívidas. O prazo permite que a companhia acerte um acordo com os credores ou entre com pedido de recuperação judicial.

Eventuais alterações no balanço da varejista decorrentes do anúncio das inconsistências de R$ 20 bilhões, segundo a decisão, “poderão repercutir no grau de endividamento da empresa e no capital de giro mínimo (…) acarretando o descumprimento de cláusulas de covenants financeiros culminando no vencimento antecipado de dívidas da ordem de R$ 40 bilhões”.

A relação entre os acionistas e os credores está estremecida, criando um cenário ainda mais nebuloso em relação ao futuro da varejista.

Na semana passada, a Americanas informou que foram encontradas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta de fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o exercício de 2022, no valor aproximado de R$ 20 bilhões.

Entre as inconsistências, há a existência de operações de financiamento de compras em valores da mesma ordem acima nas quais a companhia é devedora perante instituições financeiras e que não se encontram adequadamente refletidas na conta fornecedores nas demonstrações financeiras, explicou a Americanas ao mercado.

Com a detecção de irregularidades no balanço, as ações da Americanas derreteram mais de 70% no pregão seguinte à divulgação da notícia. Nesta segunda, os papéis voltam a cair forte com os últimos desdobramentos, entrando em leilão ao longo do dia.

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A ação da varejista derretia 41,59%, cotada a R$ 1,84, nesta tarde. O Ibovespa (IBOV) também operava no negativo, recuando mais de 1%.

No fato relevante desta segunda, a Americanas reforçou seu compromisso na busca de uma solução de curto prazo junto aos seus credores.

“Todos os órgãos sociais (conselho, diretoria e comitês) estão trabalhando conjuntamente com o objetivo de manter as operações da companhia de forma adequada”, disse a empresa.