Americanas (AMER3) anuncia emissão de R$ 3,5 bilhões em debêntures para cumprir plano de recuperação judicial

A Americanas (AMER3), em recuperação judicial, assinou a escritura de uma emissão de debêntures não conversíveis em ações de até R$ 3,5 bilhões, segundo comunicado enviado ao mercado na noite desta terça-feira (05).

De acordo com a companhia, o valor dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do seu plano de recuperação judicial.

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“As debêntures são o instrumento utilizado para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade ‘debtor-inpossession’ (financiamento DIP)…aprovado pelo conselho de administração da companhia”, afirmou a empresa em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Americanas explicou também que o financiamento DIP foi estruturado de forma a viabilizar a entrada de recursos para que a companhia possa cumprir suas obrigações de pagamento previstas no plano de recuperação judicial antes mesmo do aumento de capital nele previsto.

O plano de recuperação aprovado pelos credores envolve, entre outras ações, a injeção de R$ 12 bilhões por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, acionistas de referência da companhia, além de outros R$ 12 bilhões em conversão de dívida em ações da empresa. Desse aporte, R$ 1,5 bilhão já foi injetado.

O financiamento DIP contará com garantia real e terá prazo de vencimento de 24 meses, ressalvadas as hipóteses de resgate ou vencimento antecipado.

*Com informações da Reuters

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Confira o comunicado da Americanas (AMER3)