Alta taxa de retorno é aposta do Agibank para atrair interessados em IPO

Investing.com – Na lista de companhias que trabalham para abrir o capital na bolsa em 2018, o Agibank espera que, no momento que realizar sua oferta inicial de ações, encontre um cenário mais calmo. A previsão é que o IPO aconteça em julho, três meses antes das eleições. As informações são da Coluna do Broad, do Estadão.

Para isso, os executivos do banco apostam que o principal atrativo será o retorno sobre o patrimônio líquido da instituição financeira em 2017, que ficou em 40%, o que equivale ao dobro do visto nos grandes bancos de varejo no Brasil. No caso do Banco Inter, que abre capital hoje na bolsa, a rentabilidade é de 13%.

E é justamente a baixa rentabilidade que impediu a maior atração de investidores para o IPO do Inter, já que a ação de um grande banco representa mais segurança e maior retorno.

Em 2017, o Agibnk teve lucro de R$ 130 milhões, contra R$ 47,7 milhões do Inter. Mesmo assim, o Inter conseguiu, acom ajuda dos fundos Atimos e Squadra, emplacar o IPO com demanda de ações 50% superior ao ofertado.

Inter

O Banco Inter precificou e vendeu suas ações a R$ 18,50 em sua abertura de capital na B3, captando assim o total de R$ 722 milhões. A faixa de preço pretendida pelo banco digital era de R$ 18 a R$ 23, com o Bradesco BBI coordenando a operação.

Deste total, R$ 541,463 são da oferta primária e vão para a companhia, enquanto o restante, R$ 180,48 milhões serão destinados aos acionistas vendedores.

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Por Investing.com