Allied, da Advent, prepara IPO de cerca de R$ 500 milhões

A companhia de tecnologia Allied, que tem como controlador fundos da gestora de private equity Advent International, lançou nesta quinta-feira uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de até 517,5 milhões de reais.

De acordo com um documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, tanto a Allied quanto seus acionistas pretendem vender ações na oferta.

A Allied usará os recursos para abrir novas lojas, impulsionar seus negócios de financiamento, investir em plataformas de tecnologia e adquirir empresas.

A companhia planeja precificar suas ações entre 20 e 26 reais cada. O preço final será definido em 7 de abril.

BTG Pactual, Bradesco BBI, Itau BBA e XP Inc. são os coordenadores do IPO.

Adquirida pela Advent em 2014, a Allied oferece distribuição, vendas no varejo e serviços de produtos de tecnologia.