Ibovespa Aliansce Sonae avança com ampliação de participação em shoppings em SP e no RJ
A Aliansce Sonae Shopping Centers (ALSO3) assinou contrato para a compra indireta de participações adicionais de 14,0% no Shopping Taboão, 25,0% no Shopping Grande Rio e 42,5% da loja C&A do Shopping da Bahia. Após a consumação de tais operações, a Companhia passará a deter participações de 92,0%, 50,0% e 87,0% nos ativos, respectivamente.
As ações da administradora de shoppings são negociadas com ganhos de 3,54% a R$ 37,48.
O desembolso no Shopping Taboão será de cerca de R$ 96,8 milhões, enquanto no Shopping Grande Rio será de R$ 133,9 milhões. Já na C&A do Shopping da Bahia não teve as cifras reveladas.
O Shopping Taboão e o Shopping Grande Rio são ativos líderes em seus respectivos mercados. De acordo com a companhia, o investimento está alinhado com a estratégia de gestão de portfólio, que busca concentrar participação em shoppings localizados em cidades com alta densidade demográfica e dominantes em suas regiões de atuação.
O montante total da aquisição dos ativos soma R$ 250,6 milhões. Considerando o earn-out esperado, o valor da aquisição corresponde a um cap rate de 8,2% sobre o resultado operacional (NOI) dos ativos dos próximos 12 meses, e a uma taxa interna de retorno (TIR) real e desalavancada de 11,4%, antes de impostos.
O vendedor indireto da maior parte dos ativos objeto da operação acima Reinaldo Feitosa Rique, irmão de Renato Feitosa Rique, acionista integrante do bloco de controle e Presidente do Conselho de Administração da companhia. O Renato Feitosa Rique é vendedor indireto de apenas 2,5% do Shopping Grande Rio nesta operação.
A avaliação dos ativos foi ratificada por uma consultoria externa especializada. A consumação das operações acima mencionadas está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais para operações deste tipo, incluindo direito de preferência da C&A e a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
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