Agora a Azul (AZUL4) decola? Companhia faz acordo com credores para obter US$ 500 milhões adicionais

Azul informou aos investidores e ao mercado que celebrou um acordo com seus atuais detentores de dívida para um acréscimo de US$ 500 milhões. (Imagem: Facebook/Azul Linhas Aéreas Brasileiras)

Na tentativa de fortalecer as finanças da empresa, a Azul (AZUL4) informou aos investidores e ao mercado que celebrou um acordo com seus atuais detentores de dívida para um acréscimo de US$ 500 milhões em recursos – o que seria aproximadamente R$ 2,5 bilhões.

Segundo o fato relevante divulgado nesta manhã (28), o valor total anunciado será dividido em partes. A primeira parcela, de US$ 150 milhões, será recebida agora e uma outra, de US$250 milhões, está prevista para o final do ano, com potencial para desbloquear US$ 100 milhões adicionais.

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A busca pelo novo acordo com seus credores já havia sido adiantada pela Reuters. 

Além disso, a companhia informa que fez acordos para reduzir sua dívida com seus arrendadores – proprietários de aviões utilizados pela Azul – e OEMs (fabricantes de aviões e peças). A companhia área devia a essas empresas um valor de R$ 3,1 bilhões. Para reduzir essa dívida, eles concordaram em trocar essa obrigação por 100 milhões de novas ações preferenciais da AZUL4.

Este esforço, segundo o comunicado, visa buscar melhorais adicionais no fluxo de caixa de aproximadamente US$ 100 milhões por ano.

Por fim, a Azul também está considerando transformar uma parte de sua dívida em ações, o que significa que, em vez de ter que pagar de volta esse valor aos credores, ela oferece a eles ações da empresa. A companhia avalia a conversão de US$ 800 milhões de dívida existente com garantia secundária em ações, condicionada à melhoria de US$ 100 milhões já mencionada.

Vale destacar que a Azul enfrenta dificuldades por causa da recente desvalorização do real ante o dólar e das inundações em Porto Alegre, importante mercado para a companhia.

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