A nova gestora para lucrar com a filosofia de Luiz Barsi

A nova área de gestão prestará o serviço de carteira administrada, inicialmente, para investidores que disponham de R$ 2 milhões ou mais (Imagem: Bernardo Coelho)

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Disputada a tapas pelos grandes bancos, o AGF, fundado por Felipe Ruiz e Fábio Baroni e Louise Barsi, filha do maior investidor pessoa-física da bolsa, Luiz Barsi, entrará para o mundo das wealths, ou gestão de riquezas dos endinheirados, com o AGF Wealth.

A nova área de gestão prestará o serviço de carteira administrada, inicialmente, para investidores que disponham de R$ 2 milhões ou mais.

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Os investimentos podem ser em renda fixa ou variável, mas o objetivo é o mesmo: formatar uma carteira em ações geradoras de renda na bolsa brasileira, algo que Barsi prega há décadas e que conquista inúmeros investidores pessoa física.

“Com essa nova unidade de negócio, passamos a atender dois segmentos: o cliente que aplica a metodologia do Barsi por conta própria e, agora, investidores que demandam uma gestão profissional de suas carteiras por falta de tempo ou segurança para montar seu próprio portfolio de renda mensal”, explica Felipe Ruiz, CEO do AGF.

“Além disso, muitos clientes nos procuram por não receberem um bom atendimento de profissionais que não são especialistas em ações – e esse é nosso principal diferencial”.

Para tocar o barco, a plataforma trouxe Tonico Dias, investidor profissional, sócio do AGF e administrador de carteiras homologado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ao longo de três anos, dividiu a bancada de trabalho com o próprio Barsi.

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O objetivo é atingir 3 bilhões em ativos sob gestão com essa nova unidade de negócios nos próximos três anos.

“Mantendo nosso compromisso de transparência e alinhamento de interesse com nossos clientes, atuaremos no modelo fee based, ou seja, uma taxa percentual regressiva sobre o patrimônio do cliente – quanto maior o patrimônio, menor a taxa”, acrescenta.

Mau momento para quem?

A gestora é lançada em um mau momento para a indústria de fundos, com resgates históricos.

O volume aplicado em renda variável até aumentou de R$ 156 bilhões para R$ 161,4 bilhões em 2024. Mas isso não impediu a redução de 34,1% para 32,4% na fatia destinada ao segmento nos portfólios.

Apesar disso, Tonico Dias diz que o AGF Wealth não estará focada em captar fundo de investimento nesse primeiro momento.

“Vamos fazer carteiras administradas, que, diferente de um fundo de investimento, é uma carteira individualizada por cliente, então para cada cliente a gente vai ter um atendimento específico e diferenciado, tendo como pano de fundo a metodologia do Barsi”, disse ao Money Times.

Ainda segundo ele, o ambiente macroeconômico ruim abre oportunidades nas empresas, já que as ações negociam a preços mais depreciados.

“É nesse momento que o investidor de longo prazo, que é esse cliente que queremos atrair, ele tem uma oportunidade de ouro de montar uma carteira de renda mensal. E o nosso grande diferencial é justamente trazer para ele essa sensação da renda mensal caindo”.