AES Brasil (AESB3) adquire Complexo Eólico Ventos do Araripe, Caetés e Cassino

A AES Brasil Energia (AESB3) fechou um contrato de compra e venda com a Cubico Brasil para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades de propósito específico (SPEs) que compõem o Complexo Eólico Ventos do Araripe, Caetés e Cassino, de acordo com fato relevante divulgado nesta segunda-feira (8).

O valor dos ativos é de até R$ 2,03 bilhões, sendo R$ 1,1 bilhão de equity e R$ 928 milhões de assunção da dívida líquida (data-base de 30 de junho de 2022).

O valor pode sofrer ajustes usuais a esse tipo de operação, inclusive pela variação do capital de giro e dívida líquida das SPEs.

Para viabilizar o pagamento de parte do preço de aquisição, o conselho de administração da AES Brasil aprovou um aumento do capital social da companhia.

O aumento de capital contempla a emissão, para subscrição privada de, no mínimo, 52 milhões de ações ordinárias e, no máximo 116,2 milhões de ações ordinárias, ao preço de R$ 9,61.

Dessa forma, o valor total da operação é de, no mínimo R$ 500 milhões e, no máximo, R$ 1,11 bilhão.

Da subscrição mínima, 10% serão destinados à conta de capital social da companhia. O restante irá para a conta de reserva de capital, compreendendo assim um aumento da conta de capital social da companhia de R$ 50 milhões e uma destinação à conta de reserva de, no mínimo, R$ 450 milhões e, no máximo, R$ 1,06 bilhão.

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Os acionistas controladores da companhia manifestaram seu compromisso de exercer seus respectivos direitos de preferência para a subscrição de ações no montante, no mínimo, de US$ 100 milhões, equivalente a R$ 512,4 milhões, com base no câmbio de R$ 5,1247 por dólar.

Diversificação de portfólio

Segundo a AES Brasil, a aquisição representa mais um passo importante na estratégia de crescimento e diversificação do portfólio da companhia, que visa a compra de ativos de fontes complementares à hídrica e com contratos de longo prazo.

Ventos do Araripe, Caetés e Cassino estão localizados no Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Sul, respectivamente, e totalizam 17 SPEs.

Com a conclusão da operação, a AES Brasil passará a contar com uma capacidade instalada de 5,2 GW renovável, sendo 4,2 GW operacionais e 1 GW em construção.

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