Administradora catarinense de shoppings Almeida Junior pede registro para IPO
A administradora de shopping centers em Santa Catarina Almeida Junior protocolou nesta segunda-feira pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A operação, que envolve ofertas primária e secundária de ações, será coordenada por BTG Pactual, JPMorgan, Bank of America Merrill lynch, Itaú BBA e XP Investimentos.
A Almeida Junior afirma no prospecto preliminar da operação que pretende usar recursos da oferta primária –ações novas, cujos recursos vão para o caixa da empresa — para expansão, fortalecer a estrutura de capital, usos corporativos gerais e pagamento de dividendo extraordinário.
A empresa planeja comprar participação em outros shopping centers na região Sul do país e elevar a que tem naqueles em que já é sócia, além de expandir a área deles.
Jaimes Bento Almeida Júnior, único acionista da companhia, é vendedor na oferta secundária.
Veja o prospecto preliminar do IPO:
