Ibovespa Ações do BTG recuam após anúncio de oferta de cerca de 48 milhões de units
Na manhã desta quarta-feira na bolsa paulista, as ações do BTG Pactual (BPAC11) operam com perdas de 1,46% a R$ 46,03. O maior banco de investimentos do Brasil, venderá inicialmente 48 milhões de units como parte de uma oferta secundária de ações com esforços restritos, informou a empresa em fato relevante nesta quarta-feira.
O anúncio segue uma decisão da holding do banco de vender cerca de 2 bilhões de reais em ações para aumentar seu volume de ações em circulação no mercado (free float).
A oferta secundária será assessorada pelo BTG Pactual US Capital LLC, peloMorgan Stanley (NYSE:MS), pela Bradesco (BBDC4) Securities, pelo UBS Securities LLC e pelo Banco do Brasil (BBAS3) Securities LLC.
Com isso, o objetivo é elevar o percentual de suas units em circulação no mercado (free float), para um nível de ao menos 21%. Como parte do processo, o banco pretende se listar no nível 2 de governança corporativa da B3.
Por fim, o BTG Pactual pretende transferir cerca de 25% do capital da gestora suíça de recursos EFG International para o BTG Pactual Holding. Após a transferência, o banco permanecerá com cerca de 5% do capital da EFG.
Essa transação se dará em duas etapas. A primeira envolve a transferência de parcela correspondente a cerca de 10% do capital da EFG, junto com passivos do banco de aproximadamente 830 milhões de reais. A transferência dos 15% restantes será feita posteriormente.
O BTG informou que vai precificar suas units em 11 de junho.
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