Ações da IMC sobem após proposta de fusão da Sapore

As ações da IMC (MEAL3), dona do Viena e do Frango Assado, avançam na B3 em quarta-feira (14) positiva do Ibovespa na volta do Carnaval. Investidores digerem a informação de que a Sapore, fornecedora de refeições para empresas, fez uma proposta para uma combinação de negócios entre as duas empresas.

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De acordo com o comunicado enviado ao mercado, a operação consistiria em uma incorporação da Holding Sapore, dona da Sapore, pela IMC. Em troca, os acionistas da holding se tornariam detentores de, no mínimo, 50,47% do capital social da IMC.

Antes disso, sempre conforme o comunicado, a IMC realizaria um “pagamento extraordinário” aos seus acionistas de R$ 355,342 milhões (R$ 2,13 por ação) fruto de distribuição de dividendos e restituição de capital. Com isso, antes da incorporação, o valor patrimonial da IMC seria de R$ 1,13 bilhão, enquanto o da Sapore estaria em R$ 1,152 bilhão.

“A operação proposta poderá resultar em um upside superior a 40% para os acionistas atuais da IMC considerando o pagamento extraordinário e o incremento de valor gerado pelas sinergias”, segundo a Sapore. Eles estimam sinergias de R$ 130 milhões por ano em uma empresa combinada de receita líquida de mais de R$ 3,3 bilhões.

“O conselho de administração da companhia se reunirá para examinar a proposta”, diz texto da IMC assinado pelo diretor financeiro e de relações com investidores, José Agote.

Nesta quarta-feira, os papéis da IMC subiam 0,64%, cotados a R$ 9,45. No mesmo instante, o Ibovespa marcava valorização de 2,28%, aos 82.737 pontos.