Ações da 3R Petroleum operam com forte baixa, após follow-on sair por R$ 36

As ações da 3R Petroleum (RRRP3) operam com forte queda no pregão desta quarta-feira (31), pressionadas pelo follow-on que precificou os novos papéis por R$ 36 cada – abaixo da atuação cotação da companhia no mercado à vista da B3 (B3SA3).

Às 14h03, as ações recuavam 2,77% e eram negociadas por R$ 38,21. A queda é ainda mais expressiva, quando se consideram alguns fatores. O primeiro é que as outras petrolíferas listadas na Bolsa apresentavam desempenho bem melhor no mesmo instante.

A PetroRio (PRIO3) recuava 0,53%, cotada a R$ 91,78. As ordinárias da Petrobras (PETR3) subiam 2,08%, para R$ 24,07, e as preferenciais (PETR4) ganhavam 1,47% e eram negociadas por R$ 24,18.

Além disso, após abrir em baixa, com as preocupações da Opep+ com uma retomada mais lenta que a prevista da economia mundial, o barril do petróleo passou a operar em alta, tanto no mercado à vista, quanto no de futuros.

No mesmo instante, o Ibovespa, principal índice da B3, recuava 0,62% e marcava 116.120 pontos. Na mínima do dia, até agora, as ações da 3R Petroleum foram cotadas a R$ 37,70. Na máxima, chegou a R$ 39,60.

Nova emissão

A 3R Petroleum captou R$ 822,8 milhões com uma nova emissão de ações, quatro meses após estrear na Bolsa com um IPO que movimentou R$ 690 milhões. Segundo o fato relevante, R$ 559,5 milhões irão para a conta de capital da petrolífera, e R$ 263,3 milhões ficarão na conta de reserva.

O follow-on envolveu a emissão 22,856 milhões de ações ordinárias, vendidas por R$ 36 cada. O valor é 71,4% maior que os R$ 21 pelos quais a 3R Petroleum colocou seus papéis no IPO. Na época, a operação foi precificada abaixo do piso da faixa indicativa (R$ 24,50).

O problema é que a nova emissão foi realizada por um preço abaixo da atual cotação dos papéis na Bolsa. No fechamento de ontem (30), por exemplo, as ações eram cotadas a 39,30.