Ação da XP decola 25% em estreia na Nasdaq
As ações da XP Inc (XP) começaram a ser negociadas na Nasdaq nesta quarta-feira (11) com uma forte alta de 25%. Às 14h36, horário de Brasília, os papéis eram negociados a US$ 33,75. O valor inicial foi estabelecido a US$ 27, acima da faixa inicial de US$ 23 a US$ 25. A companhia foi avaliada em quase US$ 15 bilhões.
A operação foi liderada pelo Goldman Sachs Inc., JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Banco Itaú BBA SA e XP Investimentos e captou em torno de US$ 2 bilhões, considerando que a oferta base envolve a venda de 72,5 milhões de ações.
Cerca de 12 mil brasileiros buscaram a participação por meio dos fundos destinados para a compra de ações da corretora. A XP optou por não alocar a Vitreo no IPO.
Segundo informou a Vitreo ao Money Times, estes clientes aplicaram aproximadamente R$ 225 milhões nos produtos Exponencial e Exponencial Light.
“Sem dúvida é um IPO super quente, a XP tem uma base enorme de clientes. É um potencial grande. Está saindo caro, mas acho que vai continuar subindo”, disse o chefe de investimentos da Vitreo, George Wachsmann – conhecido como Jojo.
Na visão da equipe do Safra, o sucesso do IPO da XP chancela a perspectiva do mercado de que a empresa continua apresentando altas taxas de crescimento, se beneficiando da intermediação dos bancos no universo de investimentos, conforme nota a clientes.
“Acreditamos que o IPO traga um resultado positivo para o Itaú de cerca de 1,2 bilhão de reais com a reavaliação da participação do Itaú no patrimônio da XP. No entanto, merece destaque que a participação atual do Itau na XP de 46% está avaliada em 28,4 bilhões de reais (considerado resultados não realizados), valor muito superior ao que o Itaú investiu 6,3 bi de reais em meados 2017.”
(Com Reuters)