Ação da Allied sai por R$ 18 em IPO; estreia será na segunda dia 12
O conselho de administração da empresa de tecnologia Allied (ALLD3) aprovou o preço de R$ 18 por ação, e o efetivo aumento de capital da companhia no montante de R$ 180 milhões, no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme documento divulgado na véspera (8).
O valor por ação veio abaixo do esperado, que era entre R$ 17 a R$ 19. Este intervalo já havia sido modificado de R$ 20 a R$ 26.
A oferta restrita consiste na distribuição primária de, inicialmente, 10 milhões de novas ações ordinárias ao mercado, além da distribuição secundária de 476.204 papéis, detidos por acionistas vendedores da empresa.
A Allied, que tem como controlador fundos da gestora de private equity Advent International, usará os recursos para abrir novas lojas, impulsionar seus negócios de financiamento, investir em plataformas de tecnologia e adquirir empresas.
As novas ações da Allied serão negociadas na B3 (B3SA3) a partir do dia 12 de abril.
Até o momento, a Allied ainda não contratou um formador de mercado, para fomentar a liquidez com a liquidez das ações.
Veja o fato relevante divulgado pela Allied:
