Ação da 3tentos estreia na B3 em julho, e IPO pode movimentar R$ 1,8 bilhão
O Conselho de Administração da 3tentos (TTEN3) aprovou, no dia 28 de junho, a realização da oferta restrita de ações da companhia, que pode contar com lote adicional e suplementar de ações, conforme fato relevante apresentado ao mercado.
A oferta restrita, ou seja, direcionada apenas aos investidores profissionais (classe que detém ao menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados) se dividirá em: oferta primária, com a emissão de 94.117.647 novas ações; e oferta secundária, com a venda, de inicialmente, 15.686.275 ações de acionistas vendedores.
A faixa indicativa de preço das ações da 3tentos varia entre R$ 11,75 e R$ 13,75.
Considerando o valor médio de R$ 12,75 por papel, a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) pode movimentar R$ 1,889 bilhões, com a soma dos lotes adicional e suplementar da oferta.
Com a conclusão do processo de bookbuilding (coleta de intenção de compra junto a investidores), a precificação das ações deve ocorrer no próximo dia 07 de julho.
Ainda de acordo com o cronograma da oferta restrita, a 3tentos, que atua no gerenciamento de grãos, armazenagem e gestão de produção, deve estrear na B3 (B3SA3) no dia 12 de julho.
A companhia agro já engajou o BTG Pactual (BPAC11) como coordenador líder da operação, que ainda contará com o assessoramento de Bank of America, Citi, Bradesco BBI, UBS, Safra, bem como suas filiais no exterior.
E para aprofundar ainda mais a cobertura sobre o mercado de capitais, o Money Times elaborou a Central dos IPOs, seção em que os investidores ficam por dentro de tudo antes da própria estreia de uma companhia na B3 (B3SA3).
Veja na íntegra o fato relevante divulgado:
Entenda como participar de um IPO:
