A primeira oferta de ações na Bolsa brasileira em 2023

O Assaí (ASAI3) informou nesta terça-feira (14) que protocolou um pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 174 milhões de ações de titularidade do controlador Casino.

A operação, a primeira na Bolsa brasileira neste ano, pode movimentar até R$ 4,2 bilhões e acontece três meses depois de uma oferta secundária da varejista que movimentou R$ 2,67 bilhões, em um momento em que o controlador tenta reestruturar seu balanço.

Caso a oferta seja concluída e considerando a colocação da totalidade das ações (incluindo as adicionais), espera-se que o Casino, que hoje detém 30,51% das ações da companhia, fique com 11,7% do capital social da empresa.

As ações em circulação, segundo o Assaí, passariam a representar 88,2% do capital social da companhia.

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“O montante inicial da oferta global poderá ser aumentado em até 80 milhões ações ordinárias de emissão da companhia, correspondente a 46,0% do total das ações da oferta global inicialmente ofertado, a depender das condições de mercado, verificadas em procedimento de coleta de intenções”, disse o Assaí.

Por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia para subscrição das ações, segundo a varejista.

O Assaí afirmou ainda que, diante da oferta do Casino, descontinuou suas projeções financeiras, mas manteve a projeção de abertura de lojas.