A nova proposta da Americanas (AMER3) aos credores

A Americanas (AMER3) realizou nesta terça-feira (10) uma nova reunião com credores para apresentar proposta que busca equacionar suas dívidas.

A proposta mais recente contém:

• aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 12 bilhões (considerando o financiamento DIP – debtor-in-possession, ou devedor em posse, na tradução em português – já aportado);
• capitalização de dívida concursal por parte dos credores também no valor de R$ 12 bilhões;
• emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no valor de R$ 1,875 bilhão; e
• R$ 8,7 bilhões em dinheiro dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto.

“A proposta continua ainda a contar com a previsão de pagamento integral das Classes I e IV e alternativas de pagamento diferenciada para nossos fornecedores, substancialmente nos termos publicados na versão do Plano de Recuperação Judicial protocolado com o juízo da Recuperação Judicial em 20 de março de 2023”, afirmou a varejista, em fato relevante divulgado ao mercado.

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A Americanas disse que está em fase avançada de busca de entendimentos com seus credores e segue “empenhada” nas negociações, “em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”.