A conta da Americanas (AMER3) e rumores entre Renner (LREN3) e C&A (CEAB3); veja destaques

O caso da Americanas (AMER3) segue em radar no mercado, com discussões em torno dos bancos credores da varejista e os responsáveis por pagar a conta de R$ 20 bilhões da empresa.

Enquanto isso, rumores de que a Lojas Renner (LREN3) estaria em negociações preliminares para comprar as operações da C&A (CEAB3) no Brasil surgem no debate corporativo.

Americanas (AMER3)

O banco BTG Pactual SA recorreu na Justiça contra uma liminar que protege a varejista Americanas dos credores, conforme documentos vistos pela Reuters.

Em recurso interposto no sábado, os advogados do BTG argumentam que a liminar determina ilegalmente o estorno de um pagamento feito pela Americanas ao BTG.

A Americanas obteve na sexta-feira (13) a liminar que a protege por 30 dias contra vencimento antecipado de dívidas, prazo que a varejista poderá usar para obter uma acordo com credores ou pedir uma recuperação judicial.

Ainda na sexta, a empresa teve o rating rebaixado pela Fitch em moeda estrangeira e local de BB para CC, a S&P também rebaixou o rating da empresa.

Bancos

Os bancos credores da Americanas concordaram em rolar a dívida da companhia para evitar que a varejista quebre, gerando um efeito cascata tanto no sistema financeiro quanto no varejo.

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Porém, as instituições condicionaram que a Americanas faça uma capitalização rapidamente. A operação deve se dar por meio da emissão de ações, em uma oferta que deve ser de alguns bilhões de reais.

Os analistas do Bradesco BBI calcularam que o Santander (SANB11) e o BTG Pactual (BPAC11) seriam os que pagariam a maior parcela do rombo.

O segmento da Americanas representa cerca de 7% da carteira de crédito de cada um, o Itaú (ITUB4) e o Banco ABC (ABCB4) tem cerca de 3% do portfólio de crédito ligado ao varejo, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) tem aproximadamente 2%.

Lojas Renner (LREN3) e C&A (CEAB3)

No último domingo, o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, informou que a Lojas Renner (LREN3) estaria em negociações preliminares para comprar as operações da C&A (CEAB3) no Brasil sem dar mais detalhes da operação.

Atualmente, a Renner vale quase R$ 20 bilhões na bolsa contra R$ 750 milhões da C&A, que acumula queda de 86% desde que abriu capital, em 2019.

De acordo com comentário do BTG, credor da Americanas, publicado após a notícia, a C&A poderia responder por 50% do tamanho da Renner valendo muito menos.

Petrobras (PETR4)

Além da Americanas, a Petrobras (PETR4) informou na última sexta-feira (13) em nota que seu navio-plataforma Guanabara alcançou sua capacidade máxima de produção, de 180 mil barris de petróleo por dia, no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, oito meses após entrar em operação, conforme comunicado.

Segundo a petroleira, o desempenho é resultado da alta produtividade por poço, da aceleração da curva de aprendizado e da utilização de tecnologias de última geração.