BusinessTimes

Vamos, da JSL, vai realizar emissão de R$ 300 milhões em debêntures

25 fev 2019, 19:48 - atualizado em 25 fev 2019, 19:48

JSL

Por Investing.com

A JSL (JSLG3) informou ao mercado que a Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos irá realizar sua primeira emissão no mercado de capitais, através da captação de recursos por meio da emissão de debêntures, com fiança da JSL, controladora da Vamos.

[Vídeo] Acompanhe os vídeos e veja como um trader está conduzindo investidores comuns a um patrimônio de R$ 5 Milhões.

Como aumentar o seu Serasa Score

As ações da JSL operam com alta de 1,11% a R$9,09.

As debêntures lastrearão certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) a serem ofertados publicamente pela Vert Companhia Securitizadora, no valor de até R$300 milhões, caso sejam exercidos os lotes adicionais, com vencimento de 5 anos e juros equivalentes à Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 0,9% ao ano.

A JSL destacou que, em setembro de 2015, por meio de uma reestruturação do grupo, a Vamos foi constituída com o objetivo de consolidar todas as atividades de locação de longo prazo de caminhões, máquinas e equipamentos, sem operador, com ou sem manutenção, além da rede de concessionárias de caminhões e ônibus da Volkswagen/MAN, das concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas da marca VALTRA e da rede de lojas de seminovos.

A companhia destacou ainda que a Vamos é líder no Brasil no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, com uma frota de mais de 11 mil ativos locados, operando nesse segmento há mais de 20 anos por meio da JSL.

IPO

A JSL confirmou, por meio de fato relevante, que deve realizar a operação para abertura de capital da Vamos, locadora de caminhões, máquinas e equipamentos, depois de a Coluna do Broad, do Estadão informar que a companhia estava estruturando o IPO.

A publicação destaca que a JSL busca obter com a operação cerca de R$ 1,3 bilhões e que o Banco do Brasil Investimentos, Santander Brasil (SA:SANB11), Bradesco (SA:BBDC4), BTG (SA:BPAC11) Pacutal e Bank of America já foram contratados para coordenar a oferta.

Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.