Ibovespa 4 ações estreiam em carteiras de ações da Necton Investimentos no mês de julho
O script do semestre seria difícil até para criar um “cenário de stress” em qualquer modelo, nas palavras do analista Glauco Legat, da Necton Investimentos, responsável pela carteira recomendada para o mês de julho.
O mês de junho encerra um semestre extremamente desafiador e volátil.
“Só para ilustrar essa amplitude, dentro do semestre atingimos o topo histórico do Ibovespa (IBOV) em 119.527 pontos em janeiro e posteriormente mergulhamos momentaneamente para o piso de 63.569 pontos em março”, destaca Legat.
Considerando todos os solavancos do mercado financeiro, a Necton chega em julho com quatro ajustes:
1) na carteira de ações, a Raia Drogasil (RADL3) é substituída pela Via Varejo (VVAR3);
2) no portfólio de dividendos, o BTG Pactual (BPAC11) entra no lugar da CPFL (CPFE3); e
3) já na carteira de small caps, foram retiradas Marfrig (MRFG3) e Sanepar (SAPR3; SAPR4; SAPR11) e trocadas por Bradespar (BRAP3; BRAP4) e Ânima Educação (ANIM3).
Confira abaixo a carteira de ações da Necton para o mês de julho detalhadamente:
| Empresas | Código | Peso (%) |
|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | 10 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 10 |
| JBS | JBSS3 | 10 |
| Via Varejo | VVAR3 | 10 |
| Vale | VALE3 | 10 |
| B3 | B3SA3 | 10 |
| Porto Seguro | PSSA3 | 10 |
| Hermes Pardini | PARD3 | 10 |
| BR Distribuidora | BRDT3 | 10 |
| ETF Small Caps | SMALL11 | 10 |
A entrada da Via Varejo se deve a todo o processo de digitalização que está sendo feito em 2020.
A companhia saiu de um número de 1,5 milhões de usuários no seu aplicativo ano passado para 11 milhões em 2020, o que contribuiu para a forte performance na bolsa nesse ano, de 41,2%.
“Em termos de concorrência, a Via Varejo apresenta um market share menor do que que o seu principal rival, a Magazine Luiza (MGLU3), apesar do maior número de lojas”, pontua a equipe da Necton.
| Desempenho | Em Junho (%) | Desde 2020 (%) |
|---|---|---|
| Ações da Necton | 7,78 | -21,5 |
| Ibovespa | 8,76 | -17,8 |
Dividendos
Em relação ao portfólio de dividendos, a chegada do BTG Pactual é consequência dos fortes resultados no ano de 2019, com 56% decrescimento da receita em relação à 2018, puxados principalmente pela área de Investment Banking.
Em junho, o banco finalizou uma captação de R$ 2,65 bilhões para suportar o crescimento principalmente da área digital “que apresenta forte potencial de expansão e deve continuar alavancando o crescimento de receita para os próximos anos”, revela a corretora.
Veja a composição do portfólio de dividendos para julho:
| Empresas | Código | Peso (%) |
|---|---|---|
| BTG Pactual | BPAC11 | 20 |
| Porto Seguro | PSSA3 | 20 |
| Bradesco | BBDC4 | 20 |
| Klabin | KLBN11 | 20 |
| Energias do Brasil | ENBR3 | 20 |
Acompanhe também o desempenho da indicação de dividendos frente ao Ibovespa:
| Desempenho | Em Junho (%) | Desde 2020 (%) |
|---|---|---|
| Dividendos da Necton | 2,79 | -22,8 |
| Ibovespa | 8,95 | -18,4 |
Small caps
As novatas que integram a careira de small caps da Necton são: Bradespar e Ânima Educação.
A estratégia da Anima de crescimento está baseada na maior qualidade acadêmica de seus cursos em relação a concorrência, a vertical de saúde (Medicina) e aquisição de marcas regionais fortes.
No começo do ano a Anima realizou um oferta de ações de R$ 1,1 bilhão, para permitir a expansão das suas operações.
Já a holding Bradespar permanece com o foco na gestão ativa da Vale, atuando diretamente na administração superior, com membros no conselho de administração e comitês de assessoramento.
“Logo, a Bradespar segue os fundamentos da Vale, ou seja, usufruiu da boa resiliência da Vale durante o período de crise, com perspectivas positivas para os próximos resultados da companhia”, observa a equipe de análise da Necton.
Confira a carteira recomendada de small caps da Necton para julho:
| Empresas | Código | Peso (%) |
|---|---|---|
| Sinqia | SQIA3 | 20 |
| Hermes Pardini | PARD3 | 20 |
| Ânima Educação | ANIM3 | 20 |
| IMC | MEAL3 | 20 |
| Bradespar | BRAP3 | 20 |
Veja também o desempenho das small caps sugeridas pela corretora em relação ao Ibovespa:
| Desempenho | Em Junho (%) | Desde 2020 (%) |
|---|---|---|
| Small caps da Necton | 8,18 | -40,4 |
| Ibovespa | 14,43 | -20,7 |
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