3R Petroleum (RRRP3) irá emitir US$ 500 milhões em dívida
A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou que sua subsidiária em Luxemburgo iniciou os trabalhos para uma emissão de até US$ 500 milhões em dívida. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (22), em comunicado ao mercado.
A emissão visa angariar recursos que serão utilizados para refinanciamento do atual
endividamento detido pela 3R, cuja contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar.
Segundo a companhia, as Notes contarão com garantia fidejussórias — um tipo de garantia personalíssima — prestadas pela empresa e por certas subsidiárias, além de garantias reais a serem constituídas sobre determinados recebíveis, ações e direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da empresa.
Os títulos serão oferecidos exclusivamente no mercado internacional, a investidores institucionais qualificados, conforme a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos e alterações posteriores, e para cidadãos não-americanos em operações internacionais fora dos Estados Unidos.
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Confira o comunicado da 3R Petroleum na íntegra
