3R Petroleum (RRRP3) dá início a oferta pública de distribuição de debêntures no total de R$ 372,7 milhões
A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou o início da oferta pública de distribuição secundária de 347.604 debêntures simples, não conversíveis em ações, nesta sexta-feira (26).
O preço de aquisição por debênture, segundo o comunicado ao mercado, é de R$ 1.072,48, perfazendo o montante total de R$ 372,7 milhões. Os bancos BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA irão coordenar a oferta.
Na segunda-feira (22), a companhia chegou a anunciar também que que sua subsidiária em Luxemburgo iniciou os trabalhos para uma emissão de até US$ 500 milhões em dívida.
Segundo a companhia, as Notes contarão com garantia fidejussórias — um tipo de garantia personalíssima — prestadas pela empresa e por certas subsidiárias, além de garantias reais a serem constituídas sobre determinados recebíveis, ações e direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da empresa.
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