3R Petroleum (RRRP3) dá início a oferta pública de distribuição de debêntures no total de R$ 372,7 milhões

A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou o início da oferta pública de distribuição secundária de 347.604 debêntures simples, não conversíveis em ações, nesta sexta-feira (26).

O preço de aquisição por debênture, segundo o comunicado ao mercado, é de R$ 1.072,48, perfazendo o montante total de R$ 372,7 milhões. Os bancos BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA irão coordenar a oferta.

Na segunda-feira (22), a companhia chegou a anunciar também que que sua subsidiária em Luxemburgo iniciou os trabalhos para uma emissão de até US$ 500 milhões em dívida.

Segundo a companhia, as Notes contarão com garantia fidejussórias — um tipo de garantia personalíssima — prestadas pela empresa e por certas subsidiárias, além de garantias reais a serem constituídas sobre determinados recebíveis, ações e direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da empresa.

• Mais uma bolada bilionária da Vivo (VIVT3): Entenda como redução de capital de R$ 1,5 bilhão pode ir parar no bolso dos acionistas da empresa, e se vale a pena ter as ações para receber uma fatia; É só assistir ao Giro do Mercado abaixo: 

Confira o comunicado na íntegra