3R Petroleum pode pagar até US$ 72,3 milhões para ter Duna Energia

A 3R Petroleum (RRRP3), que atua no mercado de exploração de petróleo, informa que firmou contrato, no dia 30 de agosto, para adquirir 100% das ações da Duna Energia, anteriormente detidas pelo BTG Pactual (BPAC11) e demais acionistas minoritários.

De acordo com fato relevante divulgado ao mercado, a 3R Petroleum pode desembolsar até  US$ 72,3 milhões com a transação, levando em conta:

i) US$ 13 milhões a serem pagos via transferência e convertidos para real conforme taxa de câmbio publicada pelo Banco Central do Brasil, verificada no dia útil anterior à data de fechamento da aquisição;

ii) US$ 36,3 milhões, convertidos para real pela mesma taxa mencionada acima de 2 dias úteis anteriores ao fechamento do contato, a serem pagos via emissão de ações da 3R, com valor equivalente a R$ 42,00 por ação.

As ações serão subscritas e integralizadas com o controle acionário da Duna Energia, por meio de incorporação de ações.

O restante do valor considera, em parte, a cotação do petróleo tipo Brent, além de volume de reservas
certificadas nos Campos de Ponta do Mel e Redonda superior ao montante de 9 milhões de barris de óleo.

A compra da Duna Energia pela 3R Petroleum ainda depende de aprovações do do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Assembleia Geral de Acionistas da Duna Energia.

Uma vez concluída a aquisição, a Duna Energia se torna subsidiária integral da 3R, sendo suas obrigações e direitos, inclusive um endividamento líquido de aproximadamente US$ 9 milhões, assumidos pela empresa.

Nesta semana, a 3R anunciou ao mercado a oferta de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão, em até três séries, não conversíveis em ações.

Paralelamente, a petroleira também fechou em agosto compra de participação da Galp no campo de Sanhaçu, localizado na Bacia Potiguar, Rio Grande do Norte.

Duna Energia

A Duna Energia é detentora e operadora dos campos de produção onshore de Ponta do Mel e Redonda, localizados na Bacia Potiguar.

Em 15 de julho de 2020, a Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou a conclusão da venda da totalidade da participação dos referidos campos, equivalente a 10% dos direitos econômicos, por US$ 7,2 milhões, sendo que 90% dos direitos econômicos sobre tais campos já eram detidos pela Central Resources à época da venda.

A posição geográfica dos Campos possibilitará a futura integração com a operação do Polo Macau, o que fortalece a estratégia da 3R de formar clusters de ativos sinérgicos, otimizando recursos e, consequentemente, reduzindo o custo da operação integrada dos ativos em seu portfóli0.

Veja o fato relevante divulgado: